Didorong oleh peningkatan berkelanjutan dalam penetrasi bedah minimal invasif dan kebijakan yang mendorong peningkatan peralatan medis, pasar endoskopi medis Tiongkok menunjukkan ketahanan pertumbuhan yang kuat pada paruh pertama tahun 2025. Pasar endoskopi kaku dan fleksibel tumbuh melampaui 55% year-on-year. Integrasi mendalam antara kemajuan teknologi dan substitusi domestik mendorong transisi industri dari "ekspansi skala" menjadi "peningkatan kualitas dan efisiensi".
Ukuran Pasar dan Momentum Pertumbuhan
1. Kinerja Pasar Secara Keseluruhan
Pada paruh pertama tahun 2025, pasar endoskopi medis Tiongkok terus mengalami pertumbuhan pesat, dengan pasar endoskopi kaku meningkat lebih dari 55% year-on-year dan pasar endoskopi fleksibel meningkat lebih dari 56%. Jika dirinci per kuartal, penjualan endoskopi domestik pada kuartal pertama meningkat sekitar 64% year-on-year dari segi nilai dan 58% dari segi volume, jauh melampaui tingkat pertumbuhan keseluruhan peralatan pencitraan medis (78,43%). Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan penetrasi bedah minimal invasif (volume prosedur endoskopi nasional meningkat 32% year-on-year) dan permintaan untuk peningkatan peralatan (kebijakan peningkatan peralatan mendorong peningkatan pengadaan sebesar 37%).
2. Perubahan Struktural di Segmen Pasar
• Pasar endoskopi kaku: Konsentrasi merek asing meningkat, dengan Karl Storz dan Stryker meningkatkan pangsa pasar gabungan mereka sebesar 3,51 poin persentase, meningkatkan rasio CR4 dari 51,92% menjadi 55,43%. Merek domestik terkemuka, Mindray Medical dan Opto-Meddy, mengalami sedikit penurunan pangsa pasar. Namun, Tuge Medical muncul sebagai pemenang yang mengejutkan dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 379,07%. Laparoskop fluoresensi 4K-nya mencapai tingkat keberhasilan lelang sebesar 41% di rumah sakit primer.
• Pasar endoskopi fleksibel: Pangsa pasar Olympus turun dari 37% menjadi di bawah 30%, sementara Fujifilm, Hoya, serta merek domestik Aohua dan Kaili Medical mengalami peningkatan gabungan sebesar 3,21 poin persentase. Rasio CR4 turun dari 89,83% menjadi 86,62%. Pasar endoskopi elektronik sekali pakai tumbuh sebesar 127% secara tahunan (year-on-year). Perusahaan seperti Ruipai Medical dan Pusheng Medical mencapai penjualan lebih dari 100 juta yuan per produk, dengan tingkat penetrasi di bidang gastroenterologi dan urologi masing-masing mencapai 18% dan 24%.
Inovasi Teknologi dan Iterasi Produk
1. Terobosan Teknologi Inti
• Pencitraan Optik: Mindray Medical meluncurkan sumber cahaya fluoresensi HyPixel U1 4K, dengan tingkat kecerahan 3 juta lux. Performanya menyaingi Olympus VISERA ELITE III, sekaligus menawarkan harga 30% lebih rendah. Hal ini telah membantu meningkatkan pangsa pasar sumber cahaya rumah tangga dari 8% menjadi 21%. Sistem endoskopi fluoresensi 3D 4K MicroPort Medical telah tervalidasi secara klinis, mencapai akurasi pencitraan fluoresensi 0,1 mm dan mencakup lebih dari 60% aplikasi dalam operasi hepatobilier.
• Integrasi AI: Probe endoskopi ultrasonografi Kaili Medical menawarkan resolusi melebihi 0,1 mm. Dikombinasikan dengan sistem diagnosis berbantuan AI, sistem ini telah meningkatkan tingkat deteksi kanker lambung dini sebesar 11 poin persentase. Sistem AI-Biopsi Olympus telah meningkatkan tingkat deteksi adenoma sebesar 22% selama kolonoskopi. Namun, karena percepatan substitusi produk dalam negeri, pangsa pasarnya di Tiongkok telah menyusut sebesar 7 poin persentase.
• Teknologi sekali pakai: Ureteroskop sekali pakai generasi keempat Innova Medical (diameter luar 7,5Fr, saluran kerja 1,17 mm) memiliki tingkat keberhasilan 92% dalam operasi batu kompleks, mempersingkat waktu operasi hingga 40% dibandingkan dengan solusi tradisional; tingkat penetrasi bronkoskop sekali pakai Happiness Factory di klinik rawat jalan pernapasan telah melonjak dari 12% menjadi 28%, dan biaya per kasus telah berkurang hingga 35%.
2. Tata Letak Produk yang Muncul
• Endoskopi Kapsul: Endoskopi kapsul generasi kelima yang dikontrol secara magnetis dari Anhan Technology memungkinkan mode operasi "satu orang, tiga perangkat", menyelesaikan 60 pemeriksaan lambung dalam 4 jam. Waktu pembuatan laporan diagnosis berbantuan AI telah dikurangi menjadi 3 menit, dan tingkat penetrasinya di rumah sakit tersier telah meningkat dari 28% menjadi 45%.
• Stasiun Kerja Cerdas: Sistem HyPixel U1 dari Mindray Medical mengintegrasikan kemampuan konsultasi jarak jauh 5G dan mendukung fusi data multimoda (pencitraan endoskopi, patologi, dan biokimia). Satu perangkat dapat memproses 150 kasus per hari, peningkatan efisiensi sebesar 87,5% dibandingkan model tradisional.
Penggerak Kebijakan dan Restrukturisasi Pasar
1. Dampak Implementasi Kebijakan
• Kebijakan Penggantian Peralatan: Program pinjaman khusus untuk penggantian peralatan medis (total 1,7 triliun yuan), yang diluncurkan pada September 2024, menghasilkan dividen yang signifikan pada paruh pertama tahun 2025. Proyek pengadaan terkait endoskopi menyumbang 18% dari total proyek, dengan peningkatan peralatan canggih di rumah sakit tersier menyumbang lebih dari 60%, dan pengadaan peralatan dalam negeri di rumah sakit tingkat kabupaten meningkat menjadi 58%.
• Kemajuan Proyek di Thousand County: Proporsi pembelian endoskopi kaku oleh rumah sakit tingkat kabupaten menurun dari 26% menjadi 22%, sementara proporsi endoskopi fleksibel menurun dari 36% menjadi 32%, mencerminkan tren peningkatan konfigurasi peralatan dari standar ke kelas atas. Misalnya, sebuah rumah sakit tingkat kabupaten di provinsi tengah memenangkan tender untuk bronkoskop elektronik ultrasonik Fujifilm (EB-530US) seharga 1,02 juta yuan, dengan premi 15% dibandingkan peralatan serupa pada tahun 2024.
2. Dampak Pengadaan Berbasis Volume
Kebijakan pengadaan endoskopi berbasis volume yang diterapkan di 15 provinsi di seluruh negeri telah menghasilkan penurunan harga rata-rata sebesar 38% untuk merek asing dan tingkat keberhasilan untuk peralatan dalam negeri melebihi 50% untuk pertama kalinya. Sebagai contoh, dalam pengadaan laparoskop oleh rumah sakit tersier di suatu provinsi, proporsi peralatan dalam negeri meningkat dari 35% pada tahun 2024 menjadi 62%, dan biaya per unit turun dari 850.000 yuan menjadi 520.000 yuan.
Kegagalan Sistem Kelistrikan/Penerangan
1. Sumber cahaya berkedip-kedip/redup secara berkala
• Kemungkinan penyebabnya: Sambungan daya buruk (soket longgar, kabel rusak), kegagalan kipas sumber cahaya (perlindungan terhadap panas berlebih), bohlam yang akan terbakar.
• Tindakan: Ganti stopkontak dan periksa isolasi kabel. Jika kipas tidak berputar, matikan perangkat untuk mendinginkannya (agar sumber cahaya tidak terbakar).
2. Kebocoran peralatan (jarang terjadi tetapi fatal)
• Kemungkinan penyebabnya: Kerusakan sirkuit internal (terutama endoskopi reseksi elektrosurgical frekuensi tinggi), kegagalan segel kedap air, yang memungkinkan cairan meresap ke dalam sirkuit.
• Pemecahan Masalah: Gunakan detektor kebocoran untuk menyentuh bagian logam perangkat. Jika alarm berbunyi, segera matikan daya dan hubungi produsen untuk pemeriksaan. (Jangan terus menggunakan perangkat ini.)
Karakteristik Pengadaan di Tingkat Regional dan Rumah Sakit
1. Diferensiasi Pasar Regional
• Pembelian Alat Bedah Rigid Scope: Pangsa di wilayah timur meningkat 2,1 poin persentase menjadi 58%. Didorong oleh kebijakan peningkatan peralatan, pengadaan di wilayah tengah dan barat meningkat 67% dari tahun ke tahun. Rumah sakit tingkat kabupaten di Provinsi Sichuan menggandakan pengadaan alat bedah rigid scope mereka dari tahun ke tahun.
• Pembelian Alat Bantu Bedah Fleksibel: Pangsa pasar di wilayah timur menurun 3,2 poin persentase menjadi 61%, sementara wilayah tengah dan barat mengalami peningkatan gabungan sebesar 4,7 poin persentase. Pembelian alat bantu bedah fleksibel oleh rumah sakit tersier di Provinsi Henan meningkat sebesar 89% dari tahun ke tahun, terutama berfokus pada produk-produk kelas atas seperti endoskopi ultrasonografi dan endoskopi pembesar.
2. Stratifikasi Permintaan Tingkat Rumah Sakit
• Rumah sakit tersier tetap menjadi pembeli utama, dengan pembelian alat ukur rigid dan fleksibel masing-masing mencapai 74% dan 68% dari total nilai. Mereka berfokus pada peralatan canggih seperti laparoskop fluoresensi 4K dan bronkoskop elektronik. Misalnya, sebuah rumah sakit tersier di Tiongkok Timur membeli sistem torakoskopi KARL STORZ 4K (total harga: 1,98 juta yuan), dengan biaya tahunan melebihi 3 juta yuan untuk mendukung reagen fluoresensi.
• Rumah sakit tingkat kabupaten: Terdapat permintaan yang signifikan untuk peningkatan peralatan. Proporsi pembelian endoskopi kaku untuk produk dasar di bawah 200.000 yuan telah turun dari 55% menjadi 42%, sementara proporsi model kelas menengah dengan harga antara 300.000 dan 500.000 yuan telah meningkat sebesar 18 poin persentase. Pembelian endoskopi lunak sebagian besar berupa gastroskop definisi tinggi dari Kaili Medical dan Aohua Endoscopy dalam negeri, dengan harga rata-rata sekitar 350.000 yuan per unit, 40% lebih rendah daripada merek asing.
Lanskap Persaingan dan Dinamika Perusahaan
1. Penyesuaian Strategis oleh Merek Asing
• Memperkuat Hambatan Teknologi: Olympus mempercepat peluncuran sistem AI-Biopsi di Tiongkok, berkolaborasi dengan 30 rumah sakit tersier Kelas-A untuk mendirikan pusat pelatihan AI; Stryker telah meluncurkan laparoskop fluoresensi 4K portabel (dengan berat 2,3 kg), yang mencapai tingkat keberhasilan 57% di pusat bedah sehari.
• Kesulitan Penetrasi Saluran: Tingkat keberhasilan merek asing di rumah sakit tingkat kabupaten telah turun dari 38% menjadi 29% pada tahun 2024. Beberapa distributor beralih ke merek domestik, seperti distributor merek Jepang di Tiongkok Timur yang meninggalkan agensi eksklusifnya dan beralih ke produk Mindray Medical.
2. Mempercepat Substitusi Domestik
• Kinerja Perusahaan Terkemuka: Pendapatan bisnis endoskopi kaku Mindray Medical meningkat sebesar 55% tahun-ke-tahun, dengan kontrak yang dimenangkan mencapai 287 juta yuan; Bisnis endoskopi fleksibel Kaili Medical mengalami peningkatan margin laba kotor hingga 68%, dan tingkat penetrasi endoskopi ultrasound AI di departemen gastroenterologi melebihi 30%.
• Munculnya perusahaan-perusahaan inovatif: Tuge Medical telah mencapai pertumbuhan pesat melalui model "peralatan + bahan habis pakai" (tingkat pembelian kembali agen fluoresen tahunan adalah 72%), dan pendapatannya pada paruh pertama tahun 2025 telah melampaui pendapatan tahun penuh 2024; Sistem laser semikonduktor 560nm Opto-Mandy menyumbang 45% dari operasi urologi, yang 30% lebih rendah daripada biaya peralatan impor.
Tantangan dan Prospek Masa Depan
1. Masalah yang Ada
• Risiko Rantai Pasokan: Ketergantungan impor untuk komponen optik kelas atas (seperti bundel gambar serat optik) masih sebesar 54%. Penambahan komponen endoskopi ke dalam daftar kendali ekspor AS telah meningkatkan hari perputaran inventaris perusahaan domestik dari 62 hari menjadi 89 hari.
• Kelemahan Keamanan Siber: 92,7% endoskopi baru mengandalkan intranet rumah sakit untuk transmisi data, padahal investasi keamanan peralatan domestik hanya mencapai 12,3% dari anggaran R&D (dibandingkan dengan rata-rata global sebesar 28,7%). Satu perusahaan yang terdaftar di STAR Market menerima Peringatan Kartu Kuning berdasarkan EU MDR karena menggunakan chip yang tidak bersertifikat FIPS 140-2.
2. Prakiraan Tren Masa Depan
• Ukuran Pasar: Pasar endoskopi Tiongkok diperkirakan akan melampaui 23 miliar yuan pada tahun 2025, dengan endoskopi sekali pakai menyumbang 15% dari total pasar. Pasar global diproyeksikan mencapai US$40,1 miliar, dengan kawasan Asia-Pasifik memimpin tingkat pertumbuhan (9,9%).
• Arah Teknologi: Definisi ultra-tinggi 4K, diagnosis berbantuan AI, dan navigasi fluoresensi akan menjadi fitur standar, dengan pangsa pasar endoskopi pintar diperkirakan mencapai 35% pada tahun 2026. Endoskopi kapsul akan ditingkatkan dengan pencitraan multispektral dan rekonstruksi 3D. Pangkalan Anhan Technology di Wuhan akan menguasai 35% pangsa pasar domestik setelah produksinya dimulai.
• Dampak Kebijakan: "Peningkatan Peralatan" dan "Proyek Seribu Kabupaten" terus menghasilkan permintaan. Pengadaan endoskopi rumah sakit tingkat kabupaten diperkirakan akan meningkat sebesar 45% dari tahun ke tahun pada paruh kedua tahun 2025, dengan tingkat keberhasilan peralatan produksi dalam negeri melebihi 60%.
Dividen kebijakan terus mengalir. "Peningkatan Peralatan" dan "Proyek Seribu Kabupaten" akan mendorong peningkatan pengadaan endoskopi sebesar 45% dari tahun ke tahun oleh rumah sakit tingkat kabupaten pada paruh kedua tahun ini, dengan tingkat keberhasilan peralatan domestik diperkirakan akan melebihi 60%. Didorong oleh inovasi teknologi dan dukungan kebijakan, pasar endoskopi medis Tiongkok sedang bertransisi dari "mengikuti" menjadi "berjalan bersama", memulai perjalanan baru menuju pengembangan berkualitas tinggi.
Kami, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., adalah produsen di Cina yang mengkhususkan diri dalam bahan habis pakai endoskopi, termasuk jalur GI sepertiforsep biopsi, hemoklip, jerat polip, jarum skleroterapi, kateter semprot, sikat sitologi, kawat pemandu, keranjang pengambilan batu, kateter drainase bilier nasaldll yang banyak digunakan diEMR, ESD, ERCPDan Urologi Line, sepertiselubung akses ureterDanselubung akses ureter dengan penyedotan, batu,Keranjang Pengangkatan Batu Kemih Sekali Pakai, Danpanduan urologidll.
Produk kami bersertifikat CE, dan pabrik kami bersertifikat ISO. Produk kami telah diekspor ke Eropa, Amerika Utara, Timur Tengah, dan sebagian Asia, serta mendapatkan pengakuan dan pujian dari pelanggan!
Waktu posting: 12-Agu-2025