Didorong oleh peningkatan berkelanjutan dalam penetrasi bedah minimal invasif dan kebijakan yang mempromosikan peningkatan peralatan medis, pasar endoskop medis Tiongkok menunjukkan ketahanan pertumbuhan yang kuat pada paruh pertama tahun 2025. Baik pasar endoskop kaku maupun fleksibel mencatat pertumbuhan tahunan lebih dari 55%. Integrasi mendalam antara kemajuan teknologi dan substitusi domestik mendorong transisi industri dari "ekspansi skala" ke "peningkatan kualitas dan efisiensi."
Ukuran Pasar dan Momentum Pertumbuhan
1. Kinerja Pasar Secara Keseluruhan
Pada paruh pertama tahun 2025, pasar endoskop medis Tiongkok melanjutkan pertumbuhan pesatnya, dengan pasar endoskop kaku meningkat lebih dari 55% dari tahun ke tahun dan pasar endoskop fleksibel meningkat lebih dari 56%. Jika diuraikan per kuartal, penjualan endoskop domestik pada kuartal pertama meningkat sekitar 64% dari tahun ke tahun dalam nilai dan 58% dalam volume, secara signifikan melampaui tingkat pertumbuhan keseluruhan peralatan pencitraan medis (78,43%). Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan penetrasi bedah minimal invasif (volume prosedur endoskopi nasional meningkat 32% dari tahun ke tahun) dan permintaan untuk peningkatan peralatan (kebijakan peningkatan peralatan mendorong peningkatan pengadaan sebesar 37%).
2. Perubahan Struktural dalam Segmen Pasar
• Pasar endoskop kaku: Konsentrasi merek asing meningkat, dengan Karl Storz dan Stryker meningkatkan pangsa pasar gabungan mereka sebesar 3,51 poin persentase, menaikkan rasio CR4 dari 51,92% menjadi 55,43%. Merek domestik terkemuka, Mindray Medical dan Opto-Meddy, mengalami sedikit penurunan pangsa pasar. Namun, Tuge Medical muncul sebagai pemenang yang mengejutkan dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 379,07%. Laparoskop fluoresensi 4K-nya mencapai tingkat keberhasilan penawaran sebesar 41% di rumah sakit primer.
• Pasar endoskop fleksibel: Pangsa pasar Olympus turun dari 37% menjadi di bawah 30%, sementara Fujifilm, Hoya, dan merek domestik Aohua dan Kaili Medical mengalami peningkatan gabungan sebesar 3,21 poin persentase. Rasio CR4 turun dari 89,83% menjadi 86,62%. Yang perlu diperhatikan, pasar endoskop elektronik sekali pakai tumbuh sebesar 127% dari tahun ke tahun. Perusahaan seperti Ruipai Medical dan Pusheng Medical mencapai penjualan melebihi 100 juta yuan per produk, dengan tingkat penetrasi di bidang gastroenterologi dan urologi masing-masing mencapai 18% dan 24%.
Inovasi Teknologi dan Iterasi Produk
1. Terobosan Teknologi Inti
• Pencitraan Optik: Mindray Medical meluncurkan sumber cahaya fluoresensi HyPixel U1 4K, yang menawarkan kecerahan 3 juta lux. Kinerjanya menyaingi Olympus VISERA ELITE III, namun menawarkan harga 30% lebih rendah. Hal ini telah membantu meningkatkan pangsa pasar sumber cahaya domestik dari 8% menjadi 21%. Sistem endoskopi fluoresensi 3D 4K MicroPort Medical telah divalidasi secara klinis, mencapai akurasi pencitraan fluoresensi 0,1 mm dan mencakup lebih dari 60% aplikasi dalam bedah hepatobilier.
• Integrasi AI: Probe endoskop ultrasonik Kaili Medical memiliki resolusi melebihi 0,1 mm. Dikombinasikan dengan sistem diagnosis berbantuan AI, alat ini telah meningkatkan tingkat deteksi kanker lambung stadium awal sebesar 11 poin persentase. Sistem AI-Biopsi Olympus telah meningkatkan tingkat deteksi adenoma sebesar 22% selama kolonoskopi. Namun, karena percepatan substitusi produk dalam negeri, pangsa pasarnya di Tiongkok telah menyusut sebesar 7 poin persentase.
• Teknologi sekali pakai: Ureteroskop sekali pakai generasi keempat Innova Medical (diameter luar 7,5Fr, saluran kerja 1,17mm) memiliki tingkat keberhasilan 92% dalam operasi batu ginjal yang kompleks, mempersingkat waktu operasi hingga 40% dibandingkan dengan solusi tradisional; tingkat penetrasi bronkoskop sekali pakai Happiness Factory di klinik rawat jalan pernapasan telah melonjak dari 12% menjadi 28%, dan biaya per kasus telah berkurang sebesar 35%.
2. Tata Letak Produk yang Sedang Berkembang
• Endoskop Kapsul: Endoskop kapsul generasi kelima yang dikendalikan secara magnetis dari Anhan Technology memungkinkan mode operasi “satu orang, tiga perangkat”, menyelesaikan 60 pemeriksaan lambung dalam 4 jam. Waktu pembuatan laporan diagnosis berbantuan AI telah dikurangi menjadi 3 menit, dan tingkat penetrasinya di rumah sakit tersier telah meningkat dari 28% menjadi 45%.
• Stasiun Kerja Cerdas: Sistem HyPixel U1 dari Mindray Medical mengintegrasikan kemampuan konsultasi jarak jauh 5G dan mendukung penggabungan data multimodal (pencitraan endoskopi, patologi, dan biokimia). Satu perangkat dapat memproses 150 kasus per hari, peningkatan efisiensi sebesar 87,5% dibandingkan model tradisional.
Faktor Pendorong Kebijakan dan Restrukturisasi Pasar
1. Dampak Implementasi Kebijakan
• Kebijakan Penggantian Peralatan: Program pinjaman khusus untuk penggantian peralatan medis (senilai 1,7 triliun yuan), yang diluncurkan pada September 2024, membuahkan hasil yang signifikan pada semester pertama tahun 2025. Proyek pengadaan terkait endoskop mencakup 18% dari total proyek, dengan peningkatan peralatan canggih di rumah sakit tersier mencapai lebih dari 60%, dan pengadaan peralatan dalam negeri di rumah sakit tingkat kabupaten meningkat menjadi 58%.
• Kemajuan Proyek Seribu Kabupaten: Proporsi endoskop kaku yang dibeli oleh rumah sakit tingkat kabupaten menurun dari 26% menjadi 22%, sementara proporsi endoskop fleksibel menurun dari 36% menjadi 32%, yang mencerminkan tren peningkatan konfigurasi peralatan dari dasar ke kelas atas. Misalnya, sebuah rumah sakit tingkat kabupaten di provinsi tengah memenangkan tender untuk bronkoskop elektronik ultrasonik Fujifilm (EB-530US) seharga 1,02 juta yuan, premi 15% dibandingkan peralatan serupa pada tahun 2024.
2. Dampak Pengadaan Berbasis Volume
Kebijakan pengadaan berbasis volume untuk endoskop yang diterapkan di 15 provinsi di seluruh negeri telah menghasilkan penurunan harga rata-rata sebesar 38% untuk merek asing dan tingkat kemenangan untuk peralatan domestik yang melebihi 50% untuk pertama kalinya. Misalnya, dalam pengadaan laparoskop oleh rumah sakit tersier di suatu provinsi, proporsi peralatan domestik meningkat dari 35% pada tahun 2024 menjadi 62%, dan biaya per unit turun dari 850.000 yuan menjadi 520.000 yuan.
Kegagalan Sistem Kelistrikan/Penerangan
1. Sumber cahaya berkedip/redup secara berkala
• Kemungkinan penyebab: Sambungan daya yang buruk (soket longgar, kabel rusak), kerusakan kipas sumber cahaya (perlindungan terhadap panas berlebih), bohlam akan segera terbakar.
• Tindakan: Ganti soket listrik dan periksa isolasi kabel. Jika kipas tidak berputar, matikan perangkat untuk mendinginkannya (untuk mencegah sumber cahaya terbakar).
2. Kebocoran peralatan (jarang terjadi tetapi berakibat fatal)
• Kemungkinan penyebab: Kerusakan sirkuit internal (terutama endoskop reseksi elektrosurgi frekuensi tinggi), kegagalan segel kedap air, yang memungkinkan cairan meresap ke dalam sirkuit.
• Pemecahan Masalah: Gunakan detektor kebocoran untuk menyentuh bagian logam perangkat. Jika alarm berbunyi, segera matikan daya dan hubungi produsen untuk pemeriksaan. (Jangan sekali-kali melanjutkan penggunaan perangkat.)
Karakteristik Pengadaan di Tingkat Regional dan Rumah Sakit
1. Diferensiasi Pasar Regional
• Pembelian Endoskop Kaku: Pangsa di wilayah timur meningkat sebesar 2,1 poin persentase menjadi 58%. Didorong oleh kebijakan peningkatan peralatan, pengadaan di wilayah tengah dan barat meningkat sebesar 67% dari tahun ke tahun. Rumah sakit tingkat kabupaten di Provinsi Sichuan menggandakan pengadaan endoskop kaku mereka dari tahun ke tahun.
• Pembelian Alat Endoskop Fleksibel: Pangsa di wilayah timur menurun sebesar 3,2 poin persentase menjadi 61%, sementara wilayah tengah dan barat mengalami peningkatan gabungan sebesar 4,7 poin persentase. Pembelian alat endoskop fleksibel oleh rumah sakit tersier di Provinsi Henan meningkat sebesar 89% dari tahun ke tahun, terutama berfokus pada produk-produk kelas atas seperti endoskop ultrasonik dan endoskop pembesar.
2. Stratifikasi Permintaan di Tingkat Rumah Sakit
• Rumah sakit tersier tetap menjadi pembeli utama, dengan pembelian endoskop kaku dan fleksibel masing-masing menyumbang 74% dan 68% dari total nilai. Mereka berfokus pada peralatan kelas atas seperti laparoskop fluoresensi 4K dan bronkoskop elektronik. Misalnya, sebuah rumah sakit tersier di Tiongkok Timur membeli sistem torakoskopi KARL STORZ 4K (harga total: 1,98 juta yuan), dengan biaya tahunan melebihi 3 juta yuan untuk reagen fluoresensi pendukung.
• Rumah sakit tingkat kabupaten: Terdapat permintaan yang signifikan untuk peningkatan peralatan. Proporsi produk dasar di bawah 200.000 yuan dalam pembelian endoskop kaku telah turun dari 55% menjadi 42%, sementara proporsi model kelas menengah dengan harga antara 300.000 dan 500.000 yuan telah meningkat sebesar 18 poin persentase. Pembelian endoskop lunak terutama berupa gastroskop definisi tinggi dari merek dalam negeri Kaili Medical dan Aohua Endoscopy, dengan harga rata-rata sekitar 350.000 yuan per unit, 40% lebih rendah daripada merek asing.
Lanskap Persaingan dan Dinamika Perusahaan
1. Penyesuaian Strategis oleh Merek Asing
• Memperkuat Hambatan Teknologi: Olympus mempercepat peluncuran sistem Biopsi AI-nya di Tiongkok, berkolaborasi dengan 30 rumah sakit tersier Kelas A untuk mendirikan pusat pelatihan AI; Stryker telah meluncurkan laparoskop fluoresensi 4K portabel (berat 2,3 kg), mencapai tingkat keberhasilan 57% di pusat bedah rawat jalan.
• Kesulitan dalam Penetrasi Saluran Distribusi: Tingkat keberhasilan merek asing di rumah sakit tingkat kabupaten telah turun dari 38% menjadi 29% pada tahun 2024. Beberapa distributor beralih ke merek domestik, seperti distributor Tiongkok Timur dari merek Jepang, yang meninggalkan keagenan eksklusifnya dan beralih ke produk Mindray Medical.
2. Mempercepat Substitusi Domestik
• Kinerja Perusahaan Unggulan: Pendapatan bisnis endoskop kaku Mindray Medical meningkat 55% dari tahun ke tahun, dengan kontrak yang dimenangkan mencapai 287 juta yuan; bisnis endoskop fleksibel Kaili Medical mencatatkan peningkatan margin laba kotor menjadi 68%, dan tingkat penetrasi endoskop ultrasonik AI di departemen gastroenterologi melebihi 30%.
• Munculnya perusahaan-perusahaan inovatif: Tuge Medical telah mencapai pertumbuhan pesat melalui model “peralatan + bahan habis pakai” (tingkat pembelian kembali agen fluoresen tahunan adalah 72%), dan pendapatannya pada semester pertama tahun 2025 telah melampaui pendapatan setahun penuh pada tahun 2024; sistem laser semikonduktor 560nm Opto-Mandy mencakup 45% dari operasi urologi, yang 30% lebih rendah daripada biaya peralatan impor.
Tantangan dan Prospek Masa Depan
1. Masalah yang Ada
• Risiko Rantai Pasokan: Ketergantungan impor untuk komponen optik kelas atas (seperti bundel gambar serat optik) tetap berada di angka 54%. Penambahan komponen endoskop ke daftar kontrol ekspor AS telah meningkatkan waktu perputaran persediaan untuk perusahaan domestik dari 62 hari menjadi 89 hari.
• Kelemahan Keamanan Siber: 92,7% endoskop baru bergantung pada intranet rumah sakit untuk transmisi data, namun investasi keamanan peralatan domestik hanya mencakup 12,3% dari anggaran R&D (dibandingkan dengan rata-rata global sebesar 28,7%). Satu perusahaan yang terdaftar di STAR Market menerima Peringatan Kartu Kuning berdasarkan EU MDR karena menggunakan chip yang tidak bersertifikasi FIPS 140-2.
2. Prakiraan Tren Masa Depan
• Ukuran Pasar: Pasar endoskop di Tiongkok diperkirakan akan melampaui 23 miliar yuan pada tahun 2025, dengan endoskop sekali pakai menyumbang 15% dari total. Pasar global diproyeksikan mencapai US$40,1 miliar, dengan kawasan Asia-Pasifik memimpin tingkat pertumbuhan (9,9%).
• Arah Teknologi: Resolusi ultra-tinggi 4K, diagnosis berbantuan AI, dan navigasi fluoresensi akan menjadi fitur standar, dengan pangsa pasar endoskop pintar diperkirakan mencapai 35% pada tahun 2026. Endoskop kapsul akan ditingkatkan dengan pencitraan multispektral dan rekonstruksi 3D. Basis Anhan Technology di Wuhan akan meraih 35% pangsa pasar domestik setelah produksinya dimulai.
• Dampak Kebijakan: “Peningkatan Peralatan” dan “Proyek Seribu Kabupaten” terus menghasilkan permintaan. Pengadaan endoskop rumah sakit tingkat kabupaten diperkirakan akan meningkat sebesar 45% dari tahun ke tahun pada paruh kedua tahun 2025, dengan tingkat kemenangan peralatan produksi dalam negeri melebihi 60%.
Manfaat kebijakan terus dirasakan. Program “Peningkatan Peralatan” dan “Proyek Seribu Kabupaten” akan mendorong peningkatan pengadaan endoskop sebesar 45% dari tahun ke tahun oleh rumah sakit tingkat kabupaten pada paruh kedua tahun ini, dengan tingkat kemenangan peralatan domestik diperkirakan melebihi 60%. Didorong oleh inovasi teknologi dan dukungan kebijakan, pasar endoskop medis Tiongkok sedang bertransisi dari “mengikuti” menjadi “berjalan bersama,” memulai perjalanan baru pengembangan berkualitas tinggi.
Kami, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., adalah produsen di Tiongkok yang mengkhususkan diri dalam perlengkapan endoskopi, termasuk lini GI seperti...penjepit biopsi, hemoclip, perangkap polip, jarum skleroterapi, kateter semprot, sikat sitologi, kawat pemandu, keranjang pengambilan batu, kateter drainase bilier hidungdll. yang banyak digunakan diRekam Medis Elektronik (EMR), ESD, ERCPDan Layanan Urologi, sepertiselubung akses ureterDanselubung akses ureter dengan hisap, batu,Keranjang Pengambilan Batu Ginjal Sekali Pakai, Dankawat pemandu urologidll.
Produk kami bersertifikasi CE, dan pabrik kami bersertifikasi ISO. Barang-barang kami telah diekspor ke Eropa, Amerika Utara, Timur Tengah, dan sebagian Asia, serta mendapatkan pengakuan dan pujian luas dari pelanggan!
Waktu posting: 12 Agustus 2025